東營(yíng)銀行3888萬(wàn)股流拍 資本承壓不良貸款率“抬頭”

　　慈玉鵬,張榮旺

　　1月20日上午10點(diǎn)，東營(yíng)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東營(yíng)銀行”）兩次股權(quán)司法拍賣流拍。

　　其中，信義集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“信義集團(tuán)”）所持的3371.41萬(wàn)股東營(yíng)銀行股權(quán)，起拍價(jià)格約為9833萬(wàn)元，9.5折起拍但最終無(wú)人競(jìng)拍。同在1月20日，興源輪胎集團(tuán)有限公司持有的東營(yíng)銀行517萬(wàn)股股權(quán)流拍，兩次流拍股權(quán)共計(jì)約3888萬(wàn)股。

　　《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)(博客,微博)》記者據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)公示的《東營(yíng)銀行股份有限公司2018年度三季度信息報(bào)告》及《東營(yíng)銀行股份有限公司主體與相關(guān)債項(xiàng)2018年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，截至2015年年底、2016年年底、2017年年底、2018年9月末，東營(yíng)銀行的資本充足率分別為13.75%、12.68%、11.76%、11.16%；一級(jí)資本充足率分別為10.21%、9.69%、9.15%、8.93%，連年下降。

　　與此同時(shí)，東營(yíng)銀行不良貸款開始有抬頭趨勢(shì)，截至2017年年底、2018年6月末，東營(yíng)銀行的不良貸款率為1.44%、1.82%。

　　一級(jí)資本逼近紅線

　　1月20日，東營(yíng)銀行兩次股權(quán)司法拍賣同時(shí)流拍。其中，信義集團(tuán)公司所持的3371.41萬(wàn)股東營(yíng)銀行股權(quán)被法院拍賣，占東營(yíng)銀行總股份的1.51%，起拍價(jià)格為9833萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)為1.04億元，9.5折起拍但截至拍賣結(jié)束無(wú)人競(jìng)拍。同在1月20日，興源輪胎集團(tuán)有限公司所持有的東營(yíng)銀行517萬(wàn)股股權(quán)流拍。

　　據(jù)《東營(yíng)銀行股份有限公司主體與相關(guān)債項(xiàng)2018年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)級(jí)報(bào)告”）顯示，東營(yíng)銀行前身為東營(yíng)市商業(yè)銀行股份有限公司，2005 年 9 月，東營(yíng)市商業(yè)銀行股份有限公司獲批成立。2012年2月，東營(yíng)市商業(yè)銀行股份有限公司更名為東營(yíng)銀行。天眼查顯示，截至2019年1月20日，東營(yíng)銀行的注冊(cè)資本為22.26億元人民幣，大股東為東營(yíng)市財(cái)政局，持股19.11%。

　　近年來(lái)東營(yíng)銀行資本承壓。據(jù)評(píng)級(jí)報(bào)告及《東營(yíng)銀行股份有限公司2018年度三季度信息報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“2018年三季度報(bào)”）統(tǒng)計(jì)，截至2015年年底、2016年底、2017年年底及截至2018年9月末，東營(yíng)銀行的資本充足率分別為13.75%、12.68%、11.76%、11.16%；一級(jí)資本充足率分別為10.21%、9.69%、9.15%、8.93%，資本充足率及一級(jí)資本充足率連年下降。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求，商業(yè)銀行一級(jí)資本充足率、資本充足率應(yīng)分別不低于8.5%和10.5%，這意味著，截至2018年9月末，東營(yíng)銀行的一級(jí)資本充足率僅高于國(guó)家0.43個(gè)百分點(diǎn)，逼近監(jiān)管紅線。

　　與此同時(shí)，近年來(lái)，東營(yíng)銀行負(fù)債規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。據(jù)評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至2018年6月末、2017年年底、2016年年底，東營(yíng)銀行總負(fù)債分別為882.38億元、820.75億元、591.69億元。但同期，該行的核心負(fù)債依存度分別為61.20%、 68.28%、70.38%，近年來(lái)呈下降趨勢(shì)。

　　根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心負(fù)債依存度不得低于60%。蘇寧金融研究院研究員石大龍表示，核心負(fù)債依存度為61.20%是較低的水平，說(shuō)明其負(fù)債中穩(wěn)定部分的比例相對(duì)較低，銀行的期限錯(cuò)配問(wèn)題比較突出，可能會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

　　評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，東營(yíng)銀行負(fù)債規(guī)模較快增長(zhǎng)，但東營(yíng)銀行資本充足率下降不利于支持清償性還本付息能力。

　　十大客戶貸款57.87%

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年6月末、2017年年底、2016年年底、2015年年底，東營(yíng)銀行的不良貸款率分別為1.82%、1.44%、1.65%、1.17%，2018年上半年呈抬頭趨勢(shì)。評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，2018 年以來(lái)，隨著不良貸款劃分標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，公司不良貸款率有所上升。

　　記者注意到，截至2018年6月末，東營(yíng)銀行的貸款和墊款繼續(xù)增長(zhǎng)，保證貸款和抵押貸款是其主要構(gòu)成部分，分別為299.55 億元和 74.31 億元。其中，保證貸款中的逾期貸款占比最高，截至2018年6月末，保證貸款和抵押貸款中的逾期貸款占公司逾期貸款總額的比例分別為 69.04%和 28.32%。

　　從貸款行業(yè)集中度來(lái)看，東營(yíng)銀行近年來(lái)的貸款主要集中在制造業(yè)及批發(fā)零售業(yè)。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至2018年6月、2017年年末、2016年年末，東營(yíng)銀行在上述兩大行業(yè)的貸款余額占貸款和墊款總額的比率分別為72.60%、69.81%、71.41%。

　　據(jù)評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至 2018 年 6 月末，東營(yíng)銀行在上述兩大行業(yè)貸款余額合計(jì)為299.11 億元，在貸款和墊款總額中的占比為 72.60%，占比呈上升趨勢(shì)，行業(yè)集中度處于很高水平，較高的行業(yè)集中度不利于分散。

　　在客戶集中度方面，截至2018年6月末、2017年年末、2016年末、2015年年末，東營(yíng)銀行的單一最大客戶貸款比例為9.53 %、6.50%、 5.95%、6.35%，最大十家客戶貸款比例分別為57.87%、 49.90%、 47.73%、 36.60%，連續(xù)4年攀升。

　　值得注意的是，該行單一最大客戶貸款比例9.53%也僅低于監(jiān)管紅線0.47個(gè)百分點(diǎn)。

　　評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至 2018年 6 月末， 公司單一最大客戶貸款比例為 9.53%，最大十家客戶貸款比例為 57.87%，客戶集中度仍處于較高水平，不利于分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　清華大學(xué)張?zhí)諅ジ苯淌诒硎�，一般情況下，貸款客戶集中度高也就意味著貸款風(fēng)險(xiǎn)較大�！暗�是這也不完全絕對(duì)，還要看貸款對(duì)象的具體情況�！�

　　記者就東營(yíng)銀行近年來(lái)不良貸款及資本充足率等相關(guān)問(wèn)題與東營(yíng)銀行方面取得聯(lián)系，對(duì)方確認(rèn)收到采訪函，但幾經(jīng)溝通，東營(yíng)銀行截至發(fā)稿并未直接回復(fù)。