10家銀行前三季度盈利5818.1億元 大零售仍是中小銀行搶灘重點(diǎn)區(qū)域

　　三季報(bào)披露進(jìn)入倒計(jì)時(shí)時(shí)刻，目前已經(jīng)有10家上市銀行匯報(bào)了自己前三季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，它們合計(jì)盈利5818.1億元。從絕對(duì)利潤(rùn)來(lái)看，大行依舊是“巨無(wú)霸”，不過(guò)小行則勝在船小好調(diào)頭，利潤(rùn)增長(zhǎng)則大幅超越大行。得零售者得天下，大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)逐漸成為銀行業(yè)內(nèi)共識(shí)。從上市銀行三季報(bào)數(shù)據(jù)看，多家銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)收和利潤(rùn)數(shù)據(jù)亮眼。

　　大行絕對(duì)利潤(rùn)占比85%

　　目前五大行中的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行相繼發(fā)布三季度財(cái)報(bào)。 今年前三季度，工農(nóng)交三大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4946.26億元，占已披露三季報(bào)銀行利潤(rùn)的85%，平均每個(gè)自然日賺18.12億元；其中，工行最賺錢(qián)，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2526.88億元，每天凈賺9.26億元。作為宇宙第一大行，無(wú)論營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、客戶(hù)存款，工行都無(wú)可匹敵，牢牢占據(jù)第一，農(nóng)行、交行依次排第二、第三。

　　已經(jīng)披露三季報(bào)的股份行中，中信銀行(601998,股吧)的凈利潤(rùn)排名第一，為 407.5億元，平安銀行(000001,股吧)緊隨其后，為236.2億元。城商行和農(nóng)商行中，常熟銀行(601128,股吧)前三季度盈利13.71億元，絕對(duì)數(shù)量相比大行有一點(diǎn)的差距，但是凈利潤(rùn)增速則優(yōu)勢(shì)明顯，達(dá)到22.39%，在目前已經(jīng)披露三季報(bào)的銀行中排名第一。10家已披露三季報(bào)的銀行合計(jì)盈利5818.1億元。

　　十家銀行前三季度經(jīng)營(yíng)情況

（數(shù)據(jù)說(shuō)明：本期為前三季度）

　　中小銀行搶灘大零售

　　從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，大零售依然是銀行發(fā)展的重點(diǎn)，這點(diǎn)在股份行、城商行和農(nóng)商行上表現(xiàn)的尤為突出。平安銀行通過(guò)場(chǎng)景化、科技化等手段，持續(xù)發(fā)力零售客戶(hù)的獲客及經(jīng)營(yíng)。截至2019年9月末，平安銀行零售客戶(hù)數(shù)9366.33萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)11.6%，逼近1億大關(guān)。該行管理零售客戶(hù)資產(chǎn)（AUM）1.87萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)32.1%。存款方面，截至今年9月末，平安銀行吸收存款余額2.29萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.6%。其中，個(gè)人存款余額5595.98億元，較上年末增長(zhǎng)21.2%。平安銀行在財(cái)報(bào)中分析指出，在存款經(jīng)營(yíng)方面，通過(guò)持續(xù)做大AUM提升自然派生存款，通過(guò)開(kāi)立綁定信用卡或其他貸款產(chǎn)品的還款賬戶(hù)提升客戶(hù)存款留存。同時(shí)，持續(xù)發(fā)力提升代發(fā)及收單業(yè)務(wù)，帶動(dòng)結(jié)算性存款增長(zhǎng)，做大活期存款規(guī)模，優(yōu)化零售存款增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)。

　　值得注意的是，平安銀行的存款中“占大頭”的對(duì)公存款環(huán)比下降2.1%，有承壓跡象。

　　近期中信銀行在零售業(yè)務(wù)上又有新的動(dòng)作，推出“開(kāi)薪易”、“信視界”、“無(wú)卡”三項(xiàng)業(yè)務(wù)，這是中信銀行開(kāi)放銀行戰(zhàn)略實(shí)施于場(chǎng)景應(yīng)用的三大零售業(yè)務(wù)：“開(kāi)薪易”代發(fā)業(yè)務(wù)平臺(tái)，可以為企業(yè)定制一個(gè)智能的發(fā)薪系統(tǒng)，個(gè)人代發(fā)用戶(hù)可以拿各行銀行卡領(lǐng)工資；“信視界”出國(guó)金融平臺(tái)，解決用戶(hù)簽證、換匯、匯款、訂酒店機(jī)票等出國(guó)留學(xué)、旅游的痛點(diǎn)，向出國(guó)金融客群提供一站式綜合服務(wù)；“無(wú)卡”個(gè)人賬戶(hù)，具有“永不掛失、永不換卡、長(zhǎng)期有效、借助高科技提升安全等級(jí)”的四大特點(diǎn)。中信銀行廣州分行譚旻琰副行長(zhǎng)日前表示，“開(kāi)放銀行是領(lǐng)先商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略高地。中信銀行開(kāi)放銀行的始于‘?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型’戰(zhàn)略和‘做有溫度的銀行’服務(wù)理念。”中信銀行此前的“強(qiáng)項(xiàng)”是對(duì)公業(yè)務(wù)，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)型零售，最好的辦法是借助對(duì)公業(yè)務(wù)資源推動(dòng)零售業(yè)務(wù)發(fā)展。中信銀行稱(chēng)之為“公私聯(lián)動(dòng)”。

　　上海銀行從資產(chǎn)端看，貸款余額占總資產(chǎn)的比重連續(xù)兩個(gè)季度下降至42.4%，三季度末貸款同比增速也逐步放緩。其中，個(gè)人貸款余額3012億元，較上年末增長(zhǎng)9.2%，個(gè)貸中的消費(fèi)貸（含信用卡）占比為65.92%，相比此前有一點(diǎn)的下降，主要是因?yàn)?8年以來(lái)消費(fèi)貸不良風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露，上海銀行秉持審慎的風(fēng)控要求主動(dòng)壓降高風(fēng)險(xiǎn)信貸；公司貸款較上年末增長(zhǎng)11.3%至5742億元，占貸款總額的比重降至59.9%。從負(fù)債端看，存款同比增速連續(xù)四個(gè)季度提升，截至三季度末存款同比增長(zhǎng)18.1%，占總負(fù)債的比重上升至59.3%，其中個(gè)人存款高增長(zhǎng)對(duì)存款端貢獻(xiàn)較大，個(gè)人存款較上年末增長(zhǎng)20.2%至2761億元，上海地區(qū)個(gè)人存款增量居同業(yè)前三，上海銀行零售“重中之重”戰(zhàn)略推進(jìn)實(shí)施已初見(jiàn)成效，零售客戶(hù)數(shù)、管理零售客戶(hù)綜合資產(chǎn)均保持快速增長(zhǎng)。

　　今年1月3日，紫金銀行(601860,股吧)登陸A股主板市場(chǎng)，成為2019年全國(guó)第一家A股上市公司、全國(guó)首家A股上市省會(huì)城市農(nóng)商行。根據(jù)其三季報(bào)數(shù)據(jù)，紫金銀行貸款投放主要集中在零售貸款、企業(yè)貸款和貼現(xiàn)上，其中企業(yè)貸款為672億元，零售貸款259億元，貼現(xiàn)85億元。紫金銀行除了繼續(xù)發(fā)力零售業(yè)務(wù)，該行業(yè)務(wù)重心還在向普惠金融，創(chuàng)新多項(xiàng)小微專(zhuān)屬產(chǎn)品，推動(dòng)小微投放到支行、到產(chǎn)品、到人。

　　面對(duì)大行的競(jìng)爭(zhēng)，常熟銀行選擇錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、相機(jī)抉擇的策略，上半年夯實(shí)存款基礎(chǔ)，下半年小微信貸投放重回軌道。截至今年三季度末，常熟銀行貸款同比增長(zhǎng)17.0%，其中對(duì)公貸款、零售貸款分別同比增長(zhǎng)12%和22%，零售貸款占比季度環(huán)比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)至51.4%。

　　分析人士指出，商業(yè)銀行一直高度依賴(lài)的凈利差和凈息差近年來(lái)呈現(xiàn)收窄勢(shì)頭。在這種形勢(shì)下，銀行瞄準(zhǔn)零售業(yè)務(wù)積極進(jìn)行零售轉(zhuǎn)型。零售業(yè)務(wù)的多樣性、廣泛性，客戶(hù)分散性、安全性，以及銷(xiāo)售的持續(xù)、交叉性等特點(diǎn)決定了在良好的風(fēng)控體系下，零售業(yè)務(wù)可以起到稀釋不良、持續(xù)收益的‘穩(wěn)定器’作用。