千億定增匯金擬購六成 恒豐銀行成功“上岸”

數(shù)據(jù)來源：恒豐銀行公告 孫璐璐/制表 翟超/制圖

證券時報記者 孫璐璐

自8月初傳出中央?yún)R金要入股恒豐銀行后，時隔4個月，恒豐銀行市場化改革再次邁出關(guān)鍵一步。

千億募資方案出爐

12月18日，恒豐銀行官網(wǎng)發(fā)布消息稱，該行在濟(jì)南召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發(fā)行股份方案》等議案。根據(jù)方案，恒豐銀行將非公開發(fā)行1000億股普通股股份。其中，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央?yún)R金”）擬認(rèn)購600億股，山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬認(rèn)購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認(rèn)購40億股。相關(guān)方案尚待中國銀保監(jiān)會核準(zhǔn)。

也就是說，中央?yún)R金、山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司將成為恒豐銀行的主要新股東。今年8月初，市場就有消息稱，恒豐銀行市場化改革取得突破性進(jìn)展，中央?yún)R金將入股恒豐銀行。這將是繼光大銀行(601818,股吧)后，中央?yún)R金持有的第二家全國股份行股份。

1000億股對一家中型銀行來說可不是小數(shù)目，因此市場高度關(guān)注最終的股本定價，新加坡大華銀行的一則公告則透露關(guān)鍵信息。18日，新加坡大華銀行宣布其于當(dāng)天簽訂認(rèn)購協(xié)議，以每股1元人民幣的價格認(rèn)購中國全國性股份制商業(yè)銀行——恒豐銀行股份有限公司18.614億股。

此次恒豐銀行擬非公開發(fā)行的1000億股，每股價格為1元，相當(dāng)于恒豐銀行將通過此次非公開發(fā)行普通股募集資金近1000億元，用以充實自身資本金，并通過此次市場化改革引入新股東，進(jìn)一步完善恒豐銀行公司治理機(jī)制，提升其實力以及經(jīng)營能力。

綜合媒體此前報道，恒豐銀行2014～2016年的每股凈資產(chǎn)在4～6元之間。對于為何此次會以每股1元的價格發(fā)行普通股，有恒豐銀行內(nèi)部人士分析，恒豐銀行此前有大量不良資產(chǎn)需要核銷，股東權(quán)益沖銷后每股凈資產(chǎn)折價也合理。

股東重新“排座”

本次入股恒豐銀行的另一個主要新股東，是擁有地方國資背景的山東省金融資產(chǎn)管理公司，也就是地方AMC。據(jù)公司官網(wǎng)介紹，該公司是由山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級金融資產(chǎn)管理公司，經(jīng)銀保監(jiān)會公布具備省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量經(jīng)營資質(zhì)。截至2018年末，公司管理的資產(chǎn)規(guī)模近800億元。

此次增資擴(kuò)股后，恒豐銀行的股東“座次”也將重新洗牌。據(jù)《恒豐銀行2019年同業(yè)存單發(fā)行計劃》顯示，截至2018年底，恒豐銀行第一大股東為煙臺藍(lán)天投資控股有限公司，持股20.59%，該公司為煙臺市政府批準(zhǔn)設(shè)立的市屬國有獨資投資性公司。

因前任董事長及管理層違法違規(guī)行為影響，恒豐銀行已連續(xù)兩年未能披露年報。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月末，恒豐銀行資產(chǎn)總額1.05萬億元，較2017年末縮水21.2%。2018年前三季度，該行實現(xiàn)凈利潤26億元，而2017年同期凈利潤為69億元。資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年9月末，恒豐銀行不良貸款率為2.98%。

今年10月，監(jiān)管部門批復(fù)同意恒豐銀行注冊資本從16.9億元增加至112.10億元。此前有恒豐銀行內(nèi)部人士對證券時報記者透露，匯金公司戰(zhàn)略入股恒豐銀行后，恒豐銀行仍為山東省管理的金融機(jī)構(gòu)。據(jù)山東當(dāng)?shù)孛襟w大眾網(wǎng)報道，山東省財政廳作為省政府履行出資人職責(zé)的代表，通過山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司入股恒豐銀行。發(fā)行股份方案尚需經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，該行已經(jīng)啟動報批程序。本次市場化改革完成后，恒豐銀行資本實力將顯著增強(qiáng)，市場競爭力大幅提升，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力將邁上新臺階。