渤海銀行擬在香港IPO，“助貸”占個人貸款37.5%

　　作為僅剩的3家未上市股份制銀行之一，萬億規(guī)模的渤海銀行終于申請在香港IPO。

　　近日，渤海銀行向香港交易所遞交IPO聆訊后資料集申請版本，申請在香港IPO。截至2019年9月末，渤海銀行總資產(chǎn)1.10萬億元，資產(chǎn)規(guī)模小于同期的南京銀行(601009,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)。

　　渤海銀行是最晚成立的12家股份制銀行之一，成立于2005年12月。2019年1-9月，渤海銀行營業(yè)收入211.5億元，同比增長18.87%；凈利潤65.34億元，同比增長15.9%。

　　核心一級資本充足率逼近紅線

　　渤海銀行核心一級資本充足率已經(jīng)逼近監(jiān)管標準，急需補充資本。

　　截至2019年9月末，渤海銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別是13.76%、10.85%、8.17%。而在2017年末、2018年末，渤海銀行一級資本充足率與核心一級資本充足率分別均為8.12%、8.61%。

　　該行解釋稱，截至2017年末，渤海銀行一級資本充足率為8.12%，符合銀監(jiān)會于2012年11月30日頒布的《關(guān)于實施〈資本管理辦法（試行）〉過渡期安排相關(guān)事項的通知》的要求。

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求，到2018年底前，系統(tǒng)性重要銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率要分別達到8.5%、9.5%和11.5%，非系統(tǒng)重要性銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率與資本充足率分別不低于7.5%、8.5%與10.5%。

　　關(guān)注類貸款占比3.1%

　　截至2017年末、2018年末、2019年9月末末，渤海銀行不良貸款率分別為1.74%、1.84%和1.77%。不過關(guān)注類貸款占比仍較高，同期分別為3.2%、2.9%、3.1%。撥備覆蓋率分別為185.89%、186.96%和203.80%。

　　該公司不良貸款主要來自對公業(yè)務，截至去年9月末，公司貸款不良率2.37%，較上年末下降0.16個百分點。前十大貸款客戶中有兩家進入關(guān)注類貸款。

　　截至2019年9月末，渤海銀行前十大借款人授信額度594.69億元，占資本凈額的58.0%；其中兩家批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)企業(yè)已進入關(guān)注類貸款名單，合計占資本凈額的比重超過10%。

　　渤海銀行稱，關(guān)注類貸款增加，主要是由于某些大型企業(yè)的財務狀況及還款能力受到經(jīng)濟增長放緩的不利影響，向該等企業(yè)授出的貸款被調(diào)整為關(guān)注類；此外，將部分未來經(jīng)營狀況可能發(fā)生變動的相關(guān)借款人的貸款從正常類下調(diào)至關(guān)注類，盡管其過往并未產(chǎn)生逾期或違約。

　　助貸業(yè)務帶動消費貸款

　　渤海銀行正將其資產(chǎn)投放重點，轉(zhuǎn)向消費類貸款，其策略是通過與第三方平臺合作發(fā)展“助貸”業(yè)務。

　　渤海銀行招股書披露，個人貸款2018年、2019年9月末新增幅度分別達41.3%、22.6%，至2019年9月末增加至2058.28億元，占全部貸款的比重達30.4%。個人貸款的余額和占發(fā)放貸款總額的比例的持續(xù)增加主要是由于開發(fā)及營銷個人貸款業(yè)務，尤其是個人消費貸款。

　　其中，渤海銀行個人消費貸款自2017年至2019年9月末，規(guī)模增加了8倍。截至2019年9月末，該行個人消費貸款達801.72億元，較上年末增加65.3%，占個人貸款的比重為39.0%。

　　互聯(lián)網(wǎng)渠道是渤海銀行個人消費貸款的重要投放渠道之一，也即業(yè)內(nèi)俗稱的“助貸”業(yè)務。

　　該行稱，個人消費貸款滿足其個人和家庭消費需求，如房屋裝修、教育、旅游、醫(yī)療、購買汽車及其他耐用消費品。順應互聯(lián)網(wǎng)金融的高速發(fā)展和未來趨勢，提升個人消費貸款領(lǐng)域的科技創(chuàng)新能力及渠道電子化進程為重點發(fā)展戰(zhàn)略之一。

　　渤海銀行在招股書中披露，該行在B2C模式下，主要為各大電商、互聯(lián)網(wǎng)消費平臺及其用戶提供一體化的資金結(jié)算及管理服務，并建立“虛擬支行”業(yè)務理念，通過這些第三方平臺為大量潛在用戶提供在線存款、在線理財、在線貸款等服務。截至2017年末、2018年末、2019年9月末，渤海銀行通過第三方消費金融平臺發(fā)放的個人消費貸款的結(jié)余分別達34億元、442億元、772億元，分別占個人貸款總額的2.9%、26.4%及37.5%。