花旗協(xié)助中石化成功發(fā)行30億美元國(guó)際債券

　　近日，花旗協(xié)助中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（“中石化集團(tuán)”） 成功完成了其在國(guó)際債券市場(chǎng)的第十四次債券發(fā)行——30億美元多品種債券的全球發(fā)行。

　　此次交易是2020年以來(lái)規(guī)模最大的中國(guó)投資級(jí)企業(yè)債券發(fā)行，綜合加權(quán)平均年化收益率成本為中石化集團(tuán)歷年發(fā)行中的最低水平，并成功打破了一直由中石化集團(tuán)自身所保持的亞洲同評(píng)級(jí)石油天然氣企業(yè)10年期最低收益率成本的發(fā)行記錄。

　　承銷團(tuán)隊(duì)最終成功將債券定價(jià)為：10億美元5年期為美國(guó)國(guó)債收益率+180基點(diǎn)（票息率2.15%）、15億美元10年期為美國(guó)國(guó)債收益率+205基點(diǎn)（票息率2.70%）、5億美元30年期為票息3.35%(等價(jià)美國(guó)國(guó)債收益率+193.8基點(diǎn)），均較初始價(jià)格指引有大幅收窄。此次交易訂單簿峰值獲得高達(dá)約8倍超額認(rèn)購(gòu)，亦是近期亞洲市場(chǎng)上的最高水平。

　　“祝賀中石化集團(tuán)此次海外債券成功發(fā)行。”花旗銀行（中國(guó)）有限公司副行長(zhǎng)、中國(guó)企業(yè)銀行部董事總經(jīng)理張建南表示，“近年來(lái)花旗不斷優(yōu)化資源以支持中國(guó)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的全球化發(fā)展�；ㄆ斓钠髽I(yè)銀行部提供了全方位的金融服務(wù)支持，以確保在國(guó)內(nèi)和全球市場(chǎng)都能為中國(guó)企業(yè)客戶提供最佳響應(yīng)�；ㄆ煲言谌�球設(shè)立的多個(gè)‘中國(guó)企業(yè)海外服務(wù)處’發(fā)揮了重要作用，在與中國(guó)客戶總部建立聯(lián)系及服務(wù)海外子公司層面都非常高效。”

　　花旗在本次交易中擔(dān)任了牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及結(jié)算交割行，再次協(xié)助中石化集團(tuán)完成了此項(xiàng)具有里程碑意義的交易。在近期動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境下，這一標(biāo)桿發(fā)行成功破冰，提振了國(guó)際投資者對(duì)中資發(fā)行人的信心，再一次體現(xiàn)出中石化集團(tuán)作為骨干國(guó)企的基石作用。

　　5年期、10年期、30年期債券均實(shí)現(xiàn)了負(fù)的新發(fā)行溢價(jià)，使中石化集團(tuán)成為新冠疫情爆發(fā)以來(lái)亞洲首個(gè)取得負(fù)新發(fā)行溢價(jià)的發(fā)行人。最終定價(jià)和初始價(jià)格指引相比收窄了50-55個(gè)基點(diǎn)，為今年以來(lái)中資投資級(jí)發(fā)行人中收窄幅度最大。其中10年期相比30年期更是取得了-12基點(diǎn)倒掛的息差曲線，表明了投資者對(duì)中石化集團(tuán)信用資質(zhì)的長(zhǎng)期信心和承諾。

　　花旗亞洲債券資本市場(chǎng)、貸款與收購(gòu)融資部聯(lián)席主管邱志明（Adrian Khoo）表示：“花旗致力于為中石化集團(tuán)及其投資者提供最優(yōu)質(zhì)的全球債券市場(chǎng)服務(wù)。我們非常榮幸連續(xù)多次支持中石化集團(tuán)的海外債券發(fā)行，感謝他們?cè)谶@個(gè)特殊時(shí)期對(duì)花旗的信任，再次證明了花旗的全球能力以及我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的堅(jiān)定承諾�！�

　　花旗的債券資本市場(chǎng)部門深耕亞太地區(qū)多年，是中國(guó)發(fā)行人國(guó)際債券發(fā)行的主要承銷商，2019年為中國(guó)客戶從國(guó)際債券資本市場(chǎng)共籌集了450多億美元�；ㄆ煸谟蜌庑袠I(yè)的主要貨幣（G3）債券承銷領(lǐng)域發(fā)揮著領(lǐng)軍作用，過(guò)去十年均位列全球、亞洲及中國(guó)G3債券發(fā)行承銷榜第一名。