鄭州銀行60億定增案獲反饋 證監(jiān)會對經(jīng)營合規(guī)等提出12問

　　鄭州銀行60億定增案獲最新進展。

　　2020年1月3日，證監(jiān)會披露9家上市公司再融資反饋意見，其中對鄭州銀行提出12項反饋，主要關(guān)注公司治理、經(jīng)營合規(guī)性等方面。

　　鄭州銀行拋出定增案要回到2019年7月18日，根據(jù)當(dāng)天公布的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，鄭州銀行擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過10億股，募集資金不超過60億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充該行核心一級資本。

　　預(yù)案披露，此次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為鄭州控股、百瑞信托、國原貿(mào)易等不超過10名（含10名）特定投資者，其中，鄭州控股認(rèn)購股份數(shù)量不少于1.72億股；百瑞信托認(rèn)購金額為6.6億元～8.6億元；國原貿(mào)易認(rèn)購金額為4.5億元～6億元。

　　反饋意見提出12問

　　根據(jù)證監(jiān)會披露的12條反饋意見，在業(yè)務(wù)發(fā)展方面：主要對鄭州銀行關(guān)聯(lián)交易和公司治理、理財業(yè)務(wù)風(fēng)險、同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險進行了關(guān)注。反饋意見要求鄭州銀行說明相關(guān)公司治理機制是否建立健全，是否存在通過關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化輸送利益或利潤操縱的情形，主要理財產(chǎn)品是否存在資金池，同業(yè)投資中是否存在“非標(biāo)”產(chǎn)品及其風(fēng)險狀況，是否符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和要求。

　　在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2016年至2018年，鄭州銀行不良貸款率分別為1.31%、1.5%、2.47%，不良貸款率呈上升趨勢。反饋意見要求補充說明不良貸款率上升的原因及合理性，針對不良貸款率上升的風(fēng)險防范及應(yīng)對措施，以及撥備覆蓋率下降的原因及合理性，是否存在進一步下降不能滿足監(jiān)管指標(biāo)的風(fēng)險。與此同時，鄭州銀行2018年營業(yè)收入同比增長9.43%，但凈利潤同比下滑27%的情況，也被要求說明變動原因。

　　最新的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月末，鄭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入96.22億元，同比增長19.7%，凈利潤35.9億元，同比增長4.48%，由于2018年該行凈利潤大幅下跌，2019年前三季度的凈利潤已超過2018年全年。不良貸款率方面，盡管2019年三季度末已降至2.38%，但相比同類上市城商行，鄭州銀行的不良率依然偏高。

　　合規(guī)經(jīng)營方面，證監(jiān)會反饋意見要求補充說明報告期內(nèi)受到的行政處罰情況，是否已完成整改，是否存在違規(guī)擔(dān)保損害上市公司及其中小股東的利益，已簽署的股份認(rèn)購協(xié)議是否切實保護上市公司利益和上市公司股東等。

　　大股東擬出手護盤

　　資料顯示，2015年12月，鄭州銀行在香港聯(lián)交所主板上市。2018年9月，鄭州銀行在深交所掛牌，回歸A股上市，成為首家“A+H”股上市城商行。

　　從時間上計算，鄭州銀行公布定增案當(dāng)時，距離回歸A股上市僅僅10個月，其再融資方案也曾被中小股東質(zhì)疑。

　　根據(jù)鄭州銀行披露的定增進展，2019年11月11日，60億元定增方案已獲得河南銀保監(jiān)局核準(zhǔn)。

　　目前，鄭州銀行尚未公布此次定增發(fā)行的每股價格。但就上市表現(xiàn)來看，鄭州銀行A股股價表現(xiàn)并不如人意。2018年9月，鄭州銀行以4.59元/股價格發(fā)行上市，期間最高上漲至8.09元，截至2020年1月3日收盤，鄭州銀行報4.67元/股，股價基本回到發(fā)行價附近，剔除期間的一次每股0.15元分紅，鄭州銀行距離再次破發(fā)僅剩5%幅度。

　　不過，面臨疲軟的股價表現(xiàn)，鄭州銀行已披露股價穩(wěn)定方案，第一大股東鄭州市財政局?jǐn)M增持不低于1104.54萬元。