定增“搭售”不良 農(nóng)商行一石二鳥
導(dǎo)語：11月6日，金融委第九次會(huì)議指出，要重點(diǎn)支持中小銀行多渠道補(bǔ)充資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。 對(duì)于部分農(nóng)商行而言，潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露、不良貸款增多，資本壓力凸顯，定增“配售”不良資產(chǎn)已成為農(nóng)商行重要資本補(bǔ)充渠道。
近日，佛山農(nóng)商行定增說明書在證監(jiān)會(huì)披露，擬定向發(fā)行不超過5億股，募集資金總額不超過22.98億元�！�[詳細(xì)]
鷹潭農(nóng)商行擬以1元/股的價(jià)格，向特定對(duì)象發(fā)行4.5億股股票，投資者認(rèn)購該股份同時(shí)另需支付1元/股用于購買公司不良貸款。[詳細(xì)]
時(shí)間剛剛過去一年，廣東翁源農(nóng)商行再度啟動(dòng)定向發(fā)行股票，11月8日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露《廣東翁源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司定向發(fā)行說明書。[詳細(xì)]
11月1日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露宿州農(nóng)商銀行定增說明書，該行擬定增4.8億元，同時(shí)，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購股份須按照認(rèn)購股份數(shù)量的0.5倍的金額收購該行的不良資產(chǎn)。[詳細(xì)]
10月11日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，山西夏縣農(nóng)商行擬定向增發(fā)7680萬股，預(yù)計(jì)募集資金7756.8萬元，發(fā)行認(rèn)購價(jià)格1.01元/股。[詳細(xì)]
濟(jì)南農(nóng)商銀行提交定增申報(bào)稿后僅6個(gè)工作日，證監(jiān)會(huì)公布了首次反饋意見。對(duì)申報(bào)稿存在前后不一致等問題提出5項(xiàng)質(zhì)疑。[詳細(xì)]
9月20日，從銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)獲悉，新疆烏蘇農(nóng)商銀行申請(qǐng)定向募股的方案獲得監(jiān)管批復(fù)。[詳細(xì)]
淶水農(nóng)商行本次定向發(fā)行價(jià)格為1.00元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過1億股，募集資金總額不超過1億元。該行表示，本次募集資金將用于擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，提高資本充足率。[詳細(xì)]
11月，已經(jīng)有8家中小銀行向證監(jiān)會(huì)提交了定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿），較其他月份有了大幅增長，但由于監(jiān)管在這方面要求趨嚴(yán)，流程繁瑣，中小銀行需求很難在一時(shí)之間得到滿足。[詳細(xì)]
壓降不良的同時(shí)，定增“配售”不良資產(chǎn)成為地方中小銀行處置不良的趨勢(shì)之一。1月份至今有10余家銀行明確募集資金用于不良資產(chǎn)處置或直接在議案中附加不良資產(chǎn)購買條件。[詳細(xì)]
補(bǔ)充中小銀行資本，既需要金融監(jiān)管部門開綠燈和中小銀行機(jī)構(gòu)開動(dòng)腦筋，也需要各級(jí)政府創(chuàng)造良好的資本補(bǔ)充環(huán)境。[詳細(xì)]
增資時(shí)加要求購買不良資產(chǎn)，銀行確實(shí)實(shí)現(xiàn)了雙重目的，既充實(shí)了資本、消化不良，又通過捆綁，提高了對(duì)價(jià)。[詳細(xì)]
10月份商業(yè)銀行共計(jì)發(fā)行9只債券，全部為中小銀行所發(fā)。中小銀行多層次資本補(bǔ)充空間正逐步打開，預(yù)計(jì)未來此類銀行的資本債發(fā)行將進(jìn)一步加快。[詳細(xì)]
本次永續(xù)債的開閘將顯著改善未上市中小銀行的資本充足水平，未來預(yù)計(jì)有更多符合條件的中小銀行加入到發(fā)行“永續(xù)債”的行列之中。[詳細(xì)]
二級(jí)資本債是相對(duì)有效、使用較為普遍的手段，對(duì)非上市、資本補(bǔ)充渠道相對(duì)有限的中小銀行而言尤為重要。[詳細(xì)]
為支持業(yè)務(wù)全面發(fā)展，外源性資本補(bǔ)充渠道需要積極探索應(yīng)用。[詳細(xì)]
重點(diǎn)支持中小銀行補(bǔ)充資本，將資本補(bǔ)充與改進(jìn)公司治理、完善內(nèi)部管理結(jié)合起來，有效引導(dǎo)中小銀行下沉重心、服務(wù)當(dāng)?shù)�，支持民營和中小微企業(yè)。[詳細(xì)]
鼓勵(lì)銀行利用更多創(chuàng)新型工具多渠道補(bǔ)充資本，有效調(diào)動(dòng)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員積極性，大力支持小微企業(yè)，全面加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。[詳細(xì)]
中國銀保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)7月19日發(fā)文，放寬非上市商業(yè)銀行（主要以中小銀行為主）通過發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充其他一級(jí)資本的限制。[詳細(xì)]
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